Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

Однажды царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенской избушке, встречается с милой и доброй Аннушкой. Вспыхнувшая между героями любовь меняет все: девушка становится царицей и дарит госудраю наследника. Но счастье длится недолго. Пока царь пребывает вдали от дома, придворные плетут коварные интриги, которые ставят под угрозу судьбу молодой семьи и будущего наследника.

Крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин, опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребёнка из этого приюта. Елена, жена Романа, не против — она надеется, что ещё один ребёнок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях. Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту, девочку с непростым характером — она прямая, колкая, себе на уме. А ещё Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска — потому что тут живет её бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребёнка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде всё исправить супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта.